算力之争已成全球科技竞争热点

  • 来源:金融投资报
  • 时间:2023-08-04 16:17:29


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■ 刘柯

最近几天,IT巨头纷纷发布最新财季的报表,特别是微软和谷歌令人侧目,前者有OpenAI和微软Copilot加持,后者则在云计算上发力。种种迹象表明,算力之争已成为全球科技竞争热点。

有意思的是,虽然微软在AIGC上具有先发优势,但市场对其最新财报却并不买账。从业绩来看,微软最新一个财年的营收为2119亿美元,同比增长7%,过去五个财年,该指标均保持了两位数的增长,而且这还是在其投资的OpenAI风起云涌的情况下取得的业绩,市场对其失望也在情理之中。微软的个人计算业务出现了意想不到的下滑,包括Windows、设备、游戏和搜索广告营收同比下降降约4%,其中Windows操作系统营收同比下降2%,硬件设备营收同比下降了20%,Windows商业产品和云服务营收同比仅微涨。于是市场产生了担忧,微软在AIGC时代会不会出现左右手搏击的情况,毕竟现在Windows系统和Office层面AI对收入的拉动力还并没有显现,甚至很可能未来还会不断萎缩。

而竞争对手谷歌虽然在AIGC上缺了先发优势,但是其凭借强劲的应用市场优势有后来居上的趋势。谷歌今年二季度实现营收746.04亿美元,同比增长7%,远远超出市场预期4.4%的增长率和727.7亿美元的营收额。二季度给谷歌带来惊喜的是云营收,达到80.31亿美元,同比增长约28%,跟一季度增速持平,高出市场24.8%的预期,并未出现增长放缓的趋势。

这其实也给市场带来了新的思考,那就是在AIGC算力市场竞争中,究竟是该技术优先还是市场优先。从技术角度看,AIGC的头牌肯定是微软,包括其投资的OpenAI和Copilot,但一度让微软屹立不倒的云计算业务,却不如谷歌增势迅猛,原因就是谷歌的云计算和其搜索应用紧密结合在一起,而AI更是让其如虎添翼。

另一件有意思的事,是受益于算力市场飞速发展的英伟达已经成为GPU芯片的绝对老大,但其新投资的领域并不是算力硬件,而是受益于算力的衍生行业,如创新药企业Recursion Pharmaceuticals,云服务企业Lambda Labs。英伟达的这些投资就是为了延伸自己的产业链,毕竟算力要有实际的应用才能产生源源不断的需求,也才能让英伟达的服务器不断地升级换代。

归根结底,包括微软、谷歌、英伟达以及还在追赶之中的亚马逊、Meta、苹果、特斯拉等,都在人工智能算力赛道上你追我赶,就算ChatGPT的访问量下降了,但AIGC在各个产业应用中的渗透却越来越深,这对于科技产业的发展和更迭促进作用非常大。国内企业还在“百模大战”的时候,海外科技巨头已经将AIGC应用植入自己的产品,并产生了实际的业绩。

再看看美国股市这些与算力、AIGC密切关联的企业的股价,英伟达、微软、Meta、苹果、AMD、英特尔、迈威尔、康宁都是屡创今年来的新高。华尔街的分析师说,预计到2027年。英伟达的人工智能收入将达到3000亿美元,而2022年英伟达的年营收尚不足270亿美元,未来几年它会以怎样的速度增长不可想像,而这也许仅仅才刚刚开始。

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